CRM 软件开发服务

贴合您企业实际销售模式的 CRM

HiTechCloud 严格根据企业的销售、客户关怀和权限流程构建并定制 CRM 系统——而不是强迫团队改变工作方式去适应套装软件。

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范围
销售 · 客户服务 · 营销 · 报告
部署方式
全新构建或定制开源平台
集成
呼叫中心、Email、聊天、ERP 与财务
数据
存储在越南，按角色配置权限
总览

CRM 失败是因为无人录入数据，而不是因为缺少功能

大多数 CRM 项目失败的原因如出一辙：系统功能齐全，但销售员工仍用笔记本和短信管理客户，因为录入 CRM 既耗费时间又对销售工作毫无帮助。

HiTechCloud 采用相反的思路设计 CRM：首先考虑系统能为录入人员带来什么价值——提醒通话日程、推荐需跟进的客户、自动预填报价单——其次才是为管理层提供报表。

我们也直截了当地建议：如果现有的 CRM 平台能够满足 80% 的需求，合理的方案通常是定制该平台，而不是完全重新开发。只有在流程确实非常特殊时，才应考虑新建。

常见问题

企业因工具问题正在流失客户的迹象

客户数据分散在员工电脑中

客户名单和沟通记录存放在电子表格或个人手机中，员工离职便随之丢失。

不清楚商机停滞在哪个环节

缺乏清晰的销售漏斗，因而只能看到期末销售额，却看不到客户流失的环节。

套装软件迫使改变销售模式

企业流程被迫顺应软件，业务团队使用数月后又返回使用电子表格。

CRM无法与其他系统互通

订单、发票和库存分散在独立系统中，员工必须在两处重复录入相同数据。

服务

工作范围

客户与商机管理

统一的客户档案、交互历史记录、客户群组分类以及销售各阶段的商机跟踪。

销售流程

贴合企业实际销售流程设计pipeline，设定阶段流转条件、价格审批及团队指标管理。

售后服务

按客户管理支持请求、合同、质保期限及服务续费提醒。

联系渠道集成

打通呼叫中心、Email、Website 表单及聊天渠道，确保所有交互均记录至客户档案。

自动化

自动分配潜在客户、提醒待办事项、按预设脚本发送 Email，并在商机搁置过久时发出告警。

销售报表

跟踪各阶段转化率、各渠道效果、员工绩效以及营收预测。

在系统上开展工作的客户服务团队
设计原则

数据录入速度必须快于员工现有的操作方式

如果向 CRM 中记录通话比记在笔记本上还繁琐，无论报表多么美观，系统都会被弃用。

  • 通话结束时立即记录交互信息，并预填来自呼叫中心系统的数据。
  • 为外勤员工提供极简的手机端界面，可在弱网环境下使用。
  • 严格权限管理：员工仅能查看其管辖范围内的客户数据。
  • 完整的操作日志，用于在发生客户管理权争议时进行核对。
流程

CRM 项目的部署方式

  1. 01

    销售流程调研

    记录团队拓客、跟进和转化客户的方式，以及当前分散在各处的数据位置。

  2. 02

    选择方案

    根据流程的特殊程度与预算，评估是基于现有平台定制还是重新构建。

  3. 03

    分组部署

    先在一个业务团队试点运行，将旧数据进行数据迁移至系统，并根据实际反馈进行调整。

  4. 04

    扩展与集成

    推广至全员，对接呼叫中心、财务与 ERP，并完善管理报表系统。

销售员工通过手机处理工作
部署方式

销售团队在移动办公时即可直接使用

大部分外出时所需的操作：记录会面、更新商机、查看客户历史。移动端界面正是为此类操作量身打造。

  • 仅需几步操作即可记录会议及商机状态。
  • 在网络不稳定时仍可查看客户沟通历史记录。
  • 按地域和团队配置权限，每位成员仅可查看自身相关内容。
客户

本服务适用对象

使用电子表格管理客户的企业

  • 客户名单分散在多个文件中，由多人分别持有。
  • 无法获知销售商机停留在哪个阶段。
  • 员工离职会导致与客户的沟通历史全部丢失。

已采用套装CRM但不契合的企业

  • 实际销售流程与软件的默认流程不同。
  • 销售团队使用数月后便返回旧有模式。
  • 著作权费用随用户数量增长的速度超出预期。

需要将 CRM 与现有系统对接的企业

  • 订单、发票或库存分散在独立的系统中。
  • 员工必须在两处重复录入相同数据。
  • 需要将客户数据保存在企业的基础设施上。
常见问题

常见问题

选用现成CRM还是自主开发？

如果销售流程相对通用，对现有平台进行定制通常要快得多且成本更低。只有当流程具有特殊性、需要与内部系统深度集成，或者在企业规模扩大导致现有平台按用户收取的著作权费用过高时，独立自建才更具价值。

原有客户数据能否迁入？

是。我们支持从电子表格、旧软件或现有数据库中导入数据，并在导入新系统前进行数据清洗与去重。

客户数据保存在哪里？

运行于 HiTechCloud 位于越南数据中心的云基础设施之上，符合第 13/2023/ND-CP 号法令关于个人数据保护的要求，并附带定期备份和基于角色的权限管理。

能否与现有呼叫中心集成？

大多数主流呼叫中心系统都提供用于连接的 API 或 webhook。我们会在调研阶段评估具体呼叫中心的集成能力，并明确说明存在的限制（若有）。

从您的销售流程开始

请说明您团队当前的客户管理方式。HiTechCloud 将提供契合的 CRM 方案以及按团队分阶段实施的部署路线图。

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