顧客データは従業員 のマシンに存在する
連絡先リストと会話履歴はスプレッドシートまたは個人の電話に保存され、従業員の退職とともに失われます。
Cloud および AI Factory サービスを利用するスタートアップ向けサポートプログラム HITECHCLOUD
CRM ソフトウェア開発サービス
お客様の企業が実際に販売する方法に従う CRM。
HiTechCloud は、パッケージソフトウェアに合わせてチームの業務フローを変更させるのではなく、企業の実際の営業、顧客対応、権限設定のプロセスに沿って CRM システムを構築・カスタマイズします。
- スコープ
- 営業・サポート・マーケティング・レポート
- 提供方法
- スクラッチから構築するか、オープンソースプラットフォームをカスタマイズするか
- 連携
- コールセンター、Email、チャット、ERP および会計
- データ
- ベトナムでホストされ、ロールベースのアクセス権限設定
概要
CRM は機能が不足しているから失敗するのではなく、誰もデータを入力しないから失敗します
多くのCRMプロジェクトは同じ結末をたどります。システムに必要な機能は揃っていても、CRMへの入力に時間がかかり営業活動に寄与しないため、営業担当の従業員は依然として手帳やメッセージアプリで顧客管理を行ってしまいます。
HiTechCloud は逆向きに CRM を設計します。データ入力者が得られるもの（通話リマインダー、フォローアップが必要な顧客、事前入力された見積書）から始まり、その後に初めて管理レポートが続きます。
また、率直に申し上げます。既成の CRM が必要な 80% をカバーしているなら、通常はそれをカスタマイズする方が、ゼロから構築するより優れています。新規構築は業務プロセスが本当に特殊な場合にのみ検討すべきです。
よくある課題
ツール選択が顧客流出の兆候を示している
商談がどのステップで停滞しているか把握できない
明確なパイプラインがないため、期末の売上高しか見えず、顧客が離脱する地点は見えない。
パッケージ化されたソフトウェアは販売方法を変えることを強制します
ビジネスプロセスがソフトウェアに合わせて曲げられており、数ヶ月後に営業チームがスプレッドシートに戻る。
CRM が他のシステムと連携しません。
注文、請求書、在庫が個別のシステムに分散しており、従業員が同一データを二箇所に重複入力している
サービス
作業範囲
顧客および商談管理
統一された顧客プロフィール、完全な対話履歴、グループおよび機会によるセグメンテーション、各営業段階を通じた機会追跡。
営業プロセス
実際の販売方法に基づいた pipeline 設計。段階ゲート条件、価格承認、チーム目標管理。
アフターサポート
顧客ごとのサポートリクエスト、契約、保証期間の管理、およびサービス更新のリマインドを行います。
お問い合わせチャネルの統合
電話、メール、ウェブフォーム、チャットを接続し、すべての対話を顧客レコードに記録します。
自動化
見込み顧客の自動割り当て、タスクリマインダー、シナリオに応じた Email 送信、および商談が長期間放置された際のアラート通知を行います。
営業レポート
段階別転換率、チャネル別成果、従業員生産性、売上予測を追跡。
設計原則
データ入力は現在の従業員による作業より速くする必要があります
CRM への通話記録入力が手書き記録より多くのステップを要する場合、レポートがいかに優れていてもシステムは使用されなくなります。
- 通話終了時点で相互作用を記録、総合窓口システムから事前入力。
- 通信環境が不安定な場所でも利用可能な、外回りを行う従業員向けのシンプルなスマートフォン画面を提供します。
- 厳格な権限設定：従業員は自身の担当範囲内の顧客データのみ閲覧可能です。
- 完全な操作ログを保持し、顧客の管理権限に関する紛争が発生した際の照合に役立てます。
プロセス
CRM プロジェクトがどのようにデリバリーされるか
-
01
営業プロセス調査
チームが顧客をどのように探索、育成、成約させているか、またデータが現在どこに存在するかを記録。
-
02
オプション選択
既存プラットフォームのカスタマイズか新規構築かを判断し、プロセスの特殊性と予算に基づいて決定します。
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03
グループ別デプロイ
1つの営業チームで先行運用を開始し、既存システムのデータ移行を行い、実際のフィードバックに基づいて調整します。
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04
拡張と統合
全チーム展開、電話・会計・ERP接続、経営報告システム完成。
提供方法
営業チームは外出先でも即座に活用できます
必要とする大部分の操作は外出中に発生します。会議の記録、商機の更新、顧客履歴の確認です。モバイルインターフェースはそのために設計されています。
- わずか数回の操作で、面談の記録や案件ステータスの更新が完了します。
- 接続が不安定な場合でも顧客との会話履歴は読めます。
- アクセス権限設定はリージョンとチーム別に限定され、各ユーザーは自分の部分のみを表示します。
顧客
本サービスの対象
表計算ソフトで顧客を管理している企業
- 顧客リストは複数のファイルに分散し、複数の従業員が管理しています。
- 営業案件がどのステージで停滞しているか見えていません。
- 従業員が退職すると、顧客とのやり取りの履歴も失われます。
パッケージ型 CRM を導入したが自社に合わなかった企業
- 実際の販売プロセスはソフトウェアのデフォルトフローと異なります。
- 営業チームは数ヶ月使用した後、従来の方法に戻ります。
- ライセンス費用がユーザー数の増加に伴い予想より速く増大します。
既存システムと連携する CRM が必要な企業
- 注文、請求書、または在庫が別々のシステムに存在します。
- 従業員が同じデータを2か所に二重入力しています。
- 顧客データは企業のインフラストラクチャ上に保存する必要があります。
FAQ
よくあるご質問
既製の CRM を利用すべきか、独自開発すべきか？
営業プロセスがごく標準的であれば、既存プラットフォームのカスタマイズの方がはるかに高速で安価。独自構築は、プロセスが特殊、内部システムとの深い統合が必要、またはプラットフォームの 1 ユーザーあたりライセンス料が企業規模で過大になる場合にのみペイする。
既存の顧客データは移行できますか？
はい。スプレッドシート、レガシーソフトウェアまたは既存データベースからデータをインポートし、新システム取込前にクリーニングおよび重複排除を行います。
顧客データはどこに保存されていますか?
HiTechCloud のベトナムデータセンター上のクラウドインフラで、政令 13/2023/ND-CP に基づく個人データ保護要件を満たす。定期的なバックアップと役割ベースの権限設定付き。
現在利用しているコールセンターシステムと連携できますか？
一般的なPBXシステムの多くは、連携用のAPIまたはwebhookを備えています。調査段階でお客様固有のシステムの連携性を評価し、制約事項がある場合は事前に明記します。
お客様の営業プロセスから開始。
現在のチームにおける顧客管理手法をお知らせください。HiTechCloud が最適な CRM ソリューションとチームごとのデプロイロードマップをご提案します。
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